Farmer Jones, who should know better, tra la la la la la la la, tra la la
Sent to me a scrap of letter, tra la la la la la la la, tra la la la
Asking if I wouild be going, tra la la la la, tra la la la
Off with Deio down to Towyn, tra la la la la la, tra la la la la , ra la la la la la la la, tra la la
Then for long, I sat and wondered, tra la la la la la la la, tra la la
What to do and deeply pondered, tra la la la la la la la, tra la la
In the end I just departed, tra la la la la la la la, tra la la
On the hop as Deio started, tra la la la la la, tra la la la la , tra la la la la la la la, tra la la
Off we sent, on Wednesday, roaming, tra la la la la la la la, tra la la
Reaching Mawddwy in the gloaming, tra la la la la la la la, tra la la
There we had a champion supper, tra la la la la la la la, tra la la
Plates of porridge and rich butter, tra la la la la la, tra la la la la, tra la la la la la la la, tra la la
In the dawn we went past Dinas, tra la la la la la la la, tra la la
Got some bread and cheese at Gwanas, tra la la la la la la la, tra la la
Through Talyllyn the pace was growing, tra la la la la la la la, tra la la
Going with Deio down to Towyn, tra la la la la la, tra la la la la, tra la la la la la la la, tra la la
If I'm spared a little longer, tra la la la la la la la, tra la la
And my saving-bank gets stronger, tra la la la la la la la, tra la la
Going with Teio down to Towyn, tra la la la la la la la, tra la la
Will be pleasure and not ruin. tra la la la la la, tra la la la la, tra la la la la la la la, tra la la
Vocals : Julie, Paddy and Pam